DBApparel cherche un repreneur

Le fonds d'investissement américain Sun Capital cherche un repreneur pour son groupe de lingerie et sous-vêtements DBApparel, propriétaire des marques Dim, Playtex et Wonderbra. C'est du moins ce qu'une source proche du dossier affirme au quotidien économique Les Echos. La banque américaine Morgan Stanley devrait procéder à la vente du groupe. Celle-ci vise une valorisation à 600 millions d'euros, soit dix fois son résultat brut d'exploitation.

Sun Capital travaillerait également sur un plan de refinancement de l'entreprise dans le cas où le prix espéré ne serait pas atteint.

Depuis sa reprise par Sun Capital, DBApparel a vu sa rentabilité multipliée par six, à 60 millions d'euros. Son chiffre d'affaires pour l'exercice en cours devrait rester stable par rapport à celui de l'année dernière (685 millions d'euros). Cette croissance s'est faite au prix d'une profonde restructuration en 2010.